CRM avant-vente

★ Module CRM - Principes de base

• ★ Premiers pas avec le module CRM
• ★ CRM - Ressources

Gestion des prospects - contacts

• Créer un prospect
• Désactiver un prospect
• Créer un contact
• Gérer les contacts Clients / Prospects
• Création de tâches et rapports sur les Prospects, Clients & contacts Clients / Prospects
• Gérer les prospects
• La gestion multi-sociétés des prospects
• Désactiver un contact
• Contrôle des doublons sur le contact client

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Gestion de l'avant vente niveau affaire - CRM

• Plan d’évaluation des opportunités
• Créer une opportunité commerciale
• Affectation d’un candidat sur une opportunité commerciale
• Gestion des tâches et des rapports dans le pipe
• Gestion des bases prospects - clients et contacts

Gestion de l'avant-vente niveau projet - CRM

• Gestion des status commerciaux par types de projet
• Création à partir d'un modèle de projet
• Gestion d'une opportunité commerciale (projet)
• Activation spécifique de l'avant-vente niveau projet
• Créer une opportunité commerciale (projet)

Devis

• Créer un devis
• Envoi du devis
• Créer une nouvelle version d’un devis
• Valider le montant du devis
• Configuration du devis
• Gestion multilingue et multidevise
• Devis: Mode Agence de communication
• Choisir un modèle de devis

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Affectation et planification

• Search for Skills
• Modifier les détails des affectations des collaborateurs sur les affaires
• Définition des différents planning : Initial, Prévisionnel et Réalise
• Affectation des BU/Équipe sur les Affaires
• Affectation des responsables administratif sur les affaires
• Affectation des Chefs de projet sur les affaires
• Affectation des Contacts client sur les affaires
• Affectation des collaborateurs sur les affaires
• Affectation des commerciaux sur les affaires
• Les actions disponibles depuis le planning

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