Pour activer la gestion de l'avant-vente au niveau projet, il me faut sélectionner l'entrée Projet dans la liste déroulante:
Je peux alors activer la gestion des statuts commerciaux et de l'évaluation, comme expliqué dans l'article de présentation de la fonctionnalité CRM. Ils se positionnent alors dans la configuration, avec des parenthèses pour préciser qu'il s'agit du paramétrage de ces informations au niveau projet.
J'ai également la possibilité d'activer les types de projet, qui me permettent de catégoriser un projet, et donc de les classer. Une fonctionnalité nouvelle de Fitnet Manager nous permet d'organiser une gestion différente de mes opportunités commerciales en fonction de ses types de projets.
Pour cela, il faut se rendre dans Paramétrage>Affaires>Clients / Projets>Activer la propriété Type de projet.
Par conséquent, j'ai une propriété qui est apparue dans Configuration>Affaires>Types de projet, pour ajuster la liste déroulante aux processus de votre société.
