Une fois mon activation réalisée , je peux définir mes statuts commerciaux, que ce soit en fonction de mes types de projet (si la fonctionnalité est activée) ou pas.
En statut opportunité d’un projet (toutes mes affaires créées sont donc également au statut opportunité), il est possible de gérer les statuts commerciaux, qui viennent qualifier l’avancement commercial du projet. Je peux le faire:
- depuis la configuration (Configuration > Affaires > Statuts commerciaux)
- depuis le projet en survolant le “i” situé à coté du statut commercial ce qui me permet de personnaliser les statuts
Je peux définir:
- en terme d’étape, la numérotation pour l'ordre d'apparition
- en %, l’avancement, ce qui me donne à terme un calcul de pipe corrigé (montant total du projet multiplié par le pourcentage)
- un code couleur qui permet de bien identifier chacune de mes étapes
- un libellé