Une gestion des tâches et des échanges optimisées peut être primordial pour l’organisation quotidienne et le pilotage des dossiers des commerciaux.
Pour cela, Fitnet a mis en place un outil de gestion de l’ensemble des actions liées à une opportunité disponible sur la fiche opportunité ou depuis le pipe :
La fonction permet de créer un “fil d’activités” : tâches, échanges, actions etc… Cette même fonctionnalité existe également sur les affaires, les prospects, les clients et contacts etc.
Cet article explique les points de configuration nécessaire pour la personnalisation des types et des statuts des tâches/rapports.
Petite astuce: On retrouve également depuis la barre de favoris : les tâches et rapports grâce à un système de cartes. Chaque carte correspond à un statut de tâche/rapport - vous avez la possibilité de passer manuellement chacune de vos tâche/rapport d’un statut à un autre par un système de glisser-déposer.
