★ CRM - Ressources

Cet article contient des ressources pour la configuration et l’utilisation du Module CRM, notamment de la documentation et des astuces de la communauté.

Documentation

★ Premiers pas avec le module CRM

Gérer des prospects - contacts

• Créer un prospect
• Gérer les prospect
• Désactiver un prospect
• Créer un contact
• Créer les contacts Clients/Prospects
• Désactiver un contact
• Création de tâches et rapports sur les Prospects Clients & contacts Clients / Prospects
• La gestion multi-sociétés des prospects

Avant- vente

• Créer une opportunité commerciale
• Gestion des bases prospects-clients et contacts
• Gestion des tâches et des rapports dans le pipe
• Affectation d’un candidat sur une opportunité
• Plan d’évaluation des opportunités

Devis

• Créer un devis
• Envoi du devis
• Créer une nouvelle version d'un devis
• Choisir un modèle de devis
• Valider le montant du devis
• Configuration du devis
• Gestion multilingue et multidevise

Affectation et planification

• Modifier les délais des affectations des collaborateurs sur les affaires
• Définition des différents planning : Initial, Prévisionnel et Réalisé
• Les actions disponibles depuis le planning
• Affectation des collaborateurs sur les affaires
• Affectation des Chefs de projet sur les affaires
• Affectation des BU/Equipe sur les affaires
• Affectation des Contacts client sur les affaires
• Affectation des commerciaux sur les affaires
• Affectation des responsables administratif sur les affaires

Reportings

• Indicateurs clés du pipe commerciale
• Reportings des commerciaux

Paramétrage

• Comment activer le module CRM
• Synchronisation des agendas

Communauté

• Webinar