Les plans d'évaluations permettent de noter les opportunités commerciales selon différents critères configurés au préalable.
L'objectif est de visualiser rapidement les opportunités ayant le plus de chance d'être signées et ainsi définir les priorités commerciales.
Paramétrage
Pour activer la gestion des évaluations, il faut se rendre dans Paramétrage > Affaires > Affaires : Fonctionnalités et activer le point Activer la gestion des critères d'évaluation.
Avec ce point de paramétrage, le choix "Évaluation" apparaît dans le module Configuration-> Affaires.
Vous pouvez alors créer les critères et les plans d'évaluations.
Création des plans d'évaluation sur les opportunités
Suite à l'activation du point de paramétrage ci-dessus, il est possible de créer des plans d’évaluation sur les opportunités.
L'objectif est de visualiser rapidement les opportunités ayant le plus de chance d'être signées et ainsi définir les priorités commerciales.
Dans un premier temps, il convient de créer des critères d’évaluation en précisant les éléments suivants :
- Le libellé
- Une description (optionnelle)
- Un statut (actif/inactif)
- Un poids
Dans un second temps, vous définissez un plan d’évaluation (libellé, description optionnelle et statut)
Enfin, vous affectez des critères sur le plan d’évaluation, en cliquant sur l’icône de la dernière colonne des lignes du plan d’évaluation.
Il est désormais possible de rattacher le plan configuré aux opportunités souhaitées. Pour cela, vous pouvez afficher une opportunité et cliquer sur l’icône à côté de “Évaluation” :
Sélectionnez ensuite le plan souhaité :
Puis cliquez sur “0.00”.
Il ne vous reste plus qu'à renseigner les notes attribuées pour chacun des critères. Un commentaire peut également être ajouté si besoin:
4
La moyenne pondérée du plan d’évaluation est alors calculée et une icône colorée s’affiche en fonction de la note obtenue (plus la note est bonne plus le graphique tend vers le vert). Cette icône apparaît également dans le tableau principal de gestion des opportunités, ce qui permet de visualiser rapidement l’évaluation des opportunités.
