Dans Affaires>Projets, nous avons désormais des filtres de recherche qui nous permettent d'affiner l'affichage.
Je peux donc ajouter directement depuis le bouton Ajouter, ou faire Affaires>Créer>un projet.
Dans l'outil de création, je peux donc choisir un type de projet, dans la colonne de droite, puis choisir mon statut commercial, avant d'appuyer sur enregistrer. Je peux également, éventuellement, m'appuyer sur le modèle de projet.
Une fois ce projet créé, je peux:
- Affecter un commercial: de manière similaire à une affaire, je peux affecter mon commercial avec Actions>Affecter un commercial, ce qui lui donnera des accès particuliers à ce projet
- Affecter un contact client: je peux identifier, pour faciliter mes échanges, la personne qui est responsable de l'opportunité chez mon client.
- Noter l'opportunité suivant un plan d'évaluation (l'utilisation est exactement la même que pour les affaires)
Je peux donc gérer cette opportunité commerciale, mais mon montant n'est pas défini, ce qui fausse des résultats. Il me faudra créer des missions, et les rattacher, pour faire remonter ici mon montant total.