Vous pouvez gérer l’ensemble de vos prospects depuis le tableau de suivi des prospects dans le module Avant-vente > Prospect
Vous pouvez personnaliser votre tableau de suivi de prospects en choisissant les colonnes que vous souhaitez voir apparaître - en cliquant sur le bouton:
Il est possible de filtrer les prospects par commercial en sélectionnant un ou plusieurs commerciaux puis en cliquant sur "Rechercher".
Enfin en cliquant sur "Export Excel", vous pouvez exporter l'ensemble des données Excel.
Gérer les prospects inactifs
Depuis la fiche de suivi des prospects, en cliquant sur "Afficher les prospects inactifs", vous avez la possibilité d'afficher les prospects désactivés.
La gestion Actif/Passif se gère au niveau de la fiche prospect sur la coche "Actif". Lorsqu'elle est verte le prospect est actif. Un clic sur le bouton permet de la faire passer en rouge : le prospect devient inactif.