Cette article permet de découvrir comment :
- Affecter un contact prospect/client sur une fiche client
- Activer le rattachement de collaborateurs sur les contacts clients
- Gérer le champ d'information du contact client
- Prendre en compte par défaut le 1er statut dans la fiche de création d'un contact client
Affecter un contact prospect/client sur une fiche client
Afin de rattacher un contact prospect/client à une fiche prospect/client , vous avez deux façons de procéder :
1.Depuis le sous-module contacts client du module AFFAIRES
Depuis la partie "gérer les contacts" vous pourrez alors ajouter un contact prospect/client , pour cela cliquez sur "ajouter" :
2. Depuis la fiche prospect/client
Vous pouvez créer un contact prospect/client directement depuis le bouton “Action”>Créer un contact client:
Activer le rattachement de collaborateurs sur les contacts clients
Pour activer le rattachement de collaborateur sur les contacts clients, vous devez activer le point de paramétrage correspondant dans Configuration->Affaires-> Clients/Projets
Cette fonctionnalité vous permet de rattacher un collaborateur sur un contact client dans Clients-> Modifier le contact client-> Collaborateur
Gérer le champ d'information du contact client
Il existe deux modes de paramétrage du champ d'information contact client : Configurable et libre.
L'option choisit se gère dans le menu Paramétrage->Affaire->Clients / Projets -> Configurable/Libre
- Libre : Le champ d'information du contact client est un champ de texte en allant dans Client->Fiche Client-> Contact client-> Modifier
- Configurable : Le champs d'information du contact client est une liste déroulante. On configure celle-ci dans Configuration->Affaires-> Infos Contact Client
On peut ensuite sélectionner ces valeurs sur la fiche du contact client
Prendre en compte par défaut le 1er statut dans la fiche de création d'un contact client
Cet option se gère dans Paramétrage-> Affaires -> Clients/Prospects.
Les statuts indiquent l'évolution de la relation commerciale avec le contact prospect. Le point de paramétrage indique que le statut par défaut est le premier créé.