La gestion des contacts clients/prospects s'effectuent dans le module Affaire-> Contacts.
Si le paramètre "Avant-vente" est activé, le chemin des prospects suit le processus suivant : Avant-vente → Contacts Prospects.
Cet article présente :
- Comment filtrer les contacts Clients / Prospects par statut
- Exporter les contacts sous format Excel
- Afficher les contacts inactifs
Filtrer les contacts Clients / Prospects par statut
L'utilisation des filtres permet de sélectionner seulement certaines prospects en fonction de leur statut.
Exporter les contacts sous format Excel
Il est possible d'exporter les tables de contact en cliquant sur le bouton "Export Excel".
Afficher les contacts inactifs
La gestion des contacts inactifs s'effectue au niveau du volet Contacts Clients-> Table Prospects/Clients->Afficher les contacts inactifs.
