Prérequis
Il faut pour cela, dans Paramétrage>Affaires>Clients / Projets>Activer la gestion des projets modèles, avoir passé la pastille à la couleur verte.
Création d'un modèle de projet
A la création d'un projet, j'ai une checkbox qui me permet d'indiquer si je souhaite définir ce projet comme "projet modèle".
N.B.: si je suis en mode architecte, le clic sur le modèle de projet et l'enregistrement me génèrent automatiquement 10 phases.
Création d'un projet à partir d'un modèle
Une fois que mon modèle est bien configuré (affaires, devis, échéances créées, etc.), je peux le réutiliser. Je peux donc le cloner simplement, ou ajouter directement à la création les éléments constitutifs de ce projet. Cela peut être intéressant si le projet a déjà été créé (par erreur, ou par appel API notamment), et que je veux ajouter des informations.
A la création
Une fois les informations obligatoires renseignées (Client, Libellé et Type), je peux sélectionner Modèle de projet, pour faire la création à partir d'un modèle.
Je peux donc choisir le modèle sur lequel je veux m'appuyer pour faire la création.
La fonction s'apparente à du clonage. Je reprends les informations qui m'intéressent, peut apporter des modifications, puis appuyer sur Enregistrer.
Je peux sélectionner les affaires que je souhaite conserver. Je peux également sélectionner les éléments constitutifs du projet et/ou des missions, au global, puis individuellement.
Une fois le projet déjà créé
Même si le projet est déjà créé (et contient potentiellement déjà des affaires), nous avons toujours la possibilité d'accéder à la fonctionnalité. Pour cela, en modification dans le projet, je peux faire Actions>Ajouter à partir du modèle de projet. Le processus par la suite est similaire.
