Fitnet propose une solution de gestion commerciale entièrement intégrée à l’ERP.
Le module CRM de Fitnet permet de :
- Créer et gérer des opportunités
- Gérer une base de prospects - clients et contacts
- Gérer les contacts prospects
- Faire un suivi des actions commerciales et des échanges
- Créer des plans d’évaluation
- Synchroniser les agendas Gmail / Outlook
- Affecter des candidats sur une opportunité commerciale pour faire une planification initiale
- Gérer des Devis : édition PDF, versionning, envoi, sélection de modèle...
Activation du module CRM
Pour activer le module, il faut se rendre dans le paramétrage:
Menu paramétrage > onglet “Affaires” : Avant-vente> “Activer la gestion de l’avant-vente”
Vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez la gérer au niveau de la mission (affaire, phase, etc. suivant votre nomenclature) ou au niveau du projet. L'utilisation est la même, on déplace simplement tous les objets que l'on verra par la suite (statuts commerciaux, évaluation, etc.) un niveau au-dessus.
L’activation du module CRM génère la création d’un catalogue de prospects, d’un catalogue de contacts prospects et d’un catalogue d’opportunités commerciales.
Cela se traduit par une nouvelle organisation de la base clients/contacts :
- Le menu CLIENTS est organisé en 2 onglets qui distinguent :
- base PROSPECTS
- base CLIENTS
- Le menu CONTACT devient directement accessible depuis le menu principal ( et non plus en “sous-menu”)
- Les contacts sont organisés par : contacts PROSPECTS et contacts CLIENTS.
Activer la gestion des statuts d'avancement commerciaux
Pour activer, la gestion des statuts d'avancement commerciaux il faut activer la fonctionnalité suivante:
Menu paramétrage > onglet “Affaires” > “Activer la gestion des statuts du pipe commercial”
Vous avez également la possibilité de gérer des critères d'évaluation sur chacune de vos affaires grâce au paramètre: Activer la gestion des critères d'évaluation.