La création d’un contact client peut se faire :
- Depuis le tableau des contacts client via le bouton “Ajouter”
- Depuis la fiche client via le bouton “Action”
Pour rappel : les contacts client sont obligatoires dès lors qu’on souhaite envoyer les factures par email depuis l’outil.
Tout comme pour le code client, il est possible de paramétrer un contrôle d’unicité sur le les contacts clients permettant d’éviter la création de doublons.
Pour cela il existe le point de paramétrage suivant :
- Activer le contrôle de doublon sur la création d'un contact client : cette propriété s’active/se désactive.
Le contrôle s’effectue sur deux champs différents : l’adresse e-mail et la combinaison nom / prénom.
Fitnet Manager vérifie deux choses :
- Vérification de l'unicité de l'adresse mail du contact client : Si l’adresse mail renseignée est déjà existante dans la base de données contacts clients (peu importe le client), alors il y a un blocage lors de la création du contact client.
Ici, on essaye de créer un contact avec un nom / prénom qui n'existe pas dans la base de contacts clients, mais une adresse mail déjà utilisée:
Fitnet Manager bloque la création
- Vérification de l'unicité de la combinaison Nom / Prénom : Si la combinaison est déjà existante pour une même société, alors un message d’avertissement apparaît mais la création est possible (dans le cas où l’adresse mail n'est pas rentré)
Ici, on essaye de créer un contact avec un nom / prénom* qui existe dans la base de contacts clients pour la société AUXIBOL et sans renseigner d'adresse mail :
*Il n’y a pas de différenciation un même nom / prénom est écrit en majuscules ou en minuscules
Fitnet Manager avertit mais ne bloque la création