La creación de un contacto cliente puede hacerse:
- Desde el cuadro de contactos cliente a través del botón "Agregar"
- Desde la ficha cliente a través del botón "Acción"
Como recordatorio: los contactos cliente son obligatorios siempre que se desee enviar las facturas por correo electrónico desde la herramienta.
Al igual que con el código cliente, es posible configurar un control de unicidad en los contactos cliente para evitar la creación de duplicados.
Para ello, existe el siguiente punto de configuración:
- Activar el control para los duplicados de contacto cliente: esta propiedad se activa/desactiva.
El control se realiza sobre dos campos diferentes: la dirección de correo electrónico y la combinación nombre / apellido.
Fitnet Manager verifica dos cosas:
- Verificación de la unicidad de la dirección de correo electrónico del contacto cliente: Si la dirección de correo electrónico proporcionada ya existe en la base de datos de contactos cliente (sin importar el cliente), entonces hay un bloqueo durante la creación del contacto cliente.
Aquí, se intenta crear un contacto con un nombre / apellido que no existe en la base de datos de contactos cliente, pero una dirección de correo electrónico ya utilizada:
Fitnet Manager bloquea la creación.
- Verificación de la unicidad de la combinación Nombre / Apellido: Si la combinación ya existe para una misma empresa, entonces aparece un mensaje de advertencia pero la creación es posible (en el caso de que no se haya ingresado la dirección de correo electrónico).
Aquí, se intenta crear un contacto con un nombre / apellido* que existe en la base de datos de contactos cliente para la empresa AUXIBOL y sin proporcionar una dirección de correo electrónico:
*No hay diferenciación si un mismo nombre / apellido está escrito en mayúsculas o minúsculas.
Fitnet Manager advierte pero no bloquea la creación.