Pour créer une opportunité commerciale, il y a plusieurs façons de procéder :
-Depuis le bouton “ajouter” de l’onglet opportunité:
-Depuis le “+ créer“ une affaire :
Lors de la création d'une opportunité commerciale, vous pouvez renseigner un certain nombre de champs - certains sont obligatoires (astérisque rouge), les autres sont optionnelles :
Pour plus de détails concernant les champs obligatoires et optionnels : https://support.fitnetmanager.com/hc/fr/articles/212286609-Cr%C3%A9ation-d-une-affaire
Statut commercial
En statut opportunité d’une affaire il est possible de gérer les statuts commerciaux , qui viennent qualifier l’avancement commercial de l’affaire. En cliquant sur le double cercle je vais donc associer mon opportunité à un statut prédéfini en amont.
Pour configurer les statuts commerciaux, je peux le faire depuis la configuration (Configuration > Affaires > Statuts commerciaux) ou depuis l’affaire en survolant le “i” situé à coté du statut commercial ce qui me permet de personnaliser les statuts :
- en terme d’étape
- en % d’avancement
- code couleur
