La gestion et création des prospects s'effectuent dans le module Affaire dans la base de donnée Clients. Au préalable, il faut avoir activé la propriété "Activer la gestion de l'avant-vente".
Vous pouvez ajouter un prospect depuis le bouton “ajouter” du fichier prospects présent au niveau du module Avant-vente > Prospects:
Vous pourrez alors renseigner les champs composant votre fiche prospect:
- Code (champs obligatoire* ) : permet d’identifier rapidement une grille dans la liste
- Nom (champs obligatoire*) : champ texte libre qui nomme le prospect
- Secteur (champs obligatoire*) : permet d'identifier le secteur d'activité du prospect. Liste configurable dans Configuration -> Affaire -> Secteurs
- Segments (champs obligatoire*) : Permet d'identifier le segment de marché du prospect. Liste configurable dans Configuration -> Affaire -> Segments
- Type : liste configurable dans Configuration > Affaires > Type client
- Code fournisseur
- SIRET
- Code APE
- N°TVA
Point d’attention: Le volet contact correspond au contact généraliste relié à votre client . Il diffère des contacts clients que vous pouvez également créer. Vous renseignez alors :
- Téléphone
- Fax
- Information
- Commentaire
Il est possible d'ajouter des champs supplémentaires en cliquant sur le "+".
- Désignation de la propriété : libellé de la propriété
- Type de la propriété (champs obligatoire*) : Permet d'identifier le segment de marché du prospect. Liste configurable dans Configuration -> Affaire -> Segments
- Global : Permet d'activer cette propriété sur l'ensemble des fiches prospects de la base de donnée.
- Valeur par défaut : Valeur de la case par défaut