Fitnet associe toujours un statut aux affaires pour les classer en terme d’avancement. Les affaires sont successivement en statut :
- Opportunité: Toute affaire est créée en statut opportunité. Ce premier stade signifie que l’affaire n’est pas encore lancée en production; elle est en phase de préparation : création du planning initial ou gestion des affectations par exemple. N’étant pas en production l’affaire en statut ouvert est indisponible à certaines fonctions comme la saisie des temps passés, imputation de notes de frais ou facturation.
- Lancé : Le passage d’une affaire en statut lancé signifie qu’elle entre dans la phase de production. La saisie des temps ou des notes de frais est désormais ouverte et la facturation peut également démarrer. La couleur de l'icône "affaire lancée" dépend de la marge réalisée sur chaque affaire : Vert = Marge positive / Gris = Marge nulle / Orange = Marge négative.
- Clôturé : statut de fin permettant de classer les affaires. L'affaire est fermée à la saisie des temps et des frais. Les propositions de factures existantes sont supprimées, il n'est plus possible de facturer sur l'affaire. Le prévisionnel est perdu.
- Annulée : statut 0, avant le statut "Opportunité". L'affaire n'a jamais été gagnée.
Le passage d’un statut à un autre se fait depuis la fiche d’une affaire au niveau de la description générale.
Gestion de l’avant-vente d’une affaire via les statuts commerciaux
En statut ouvert d’une affaire - durant la phase d’avant-vente - il est possible de gérer des statuts commerciaux.
Les statuts commerciaux viennent qualifier l’avancement commercial de l’affaire. Le “i” d’information permet de paramétrer les statuts :
- en terme d’étape
- de pourcentage d’avancement
- de code couleur
La gestion des statuts commerciaux est optionnelle : il est possible d’activer/désactiver la fonction dans le menu “paramétrage”.
L’intérêt de gérer les statuts commerciaux est double :
- Cela permet de préparer les affaires, d’obtenir rapidement leur état et de les trier
- Cela permet de prendre en compte le montant du pipe commercial dans les reporting