Estatus estándar
Fitnet asocia un estatus a los contratos para poder clasificarlos en términos de avances. Los contratos son sucesivamente en estatus:
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Oportunidad: Todo contrato creado esta en estatus oportunidad. Este primer estatus significa que el contrato no está en producción, está en fase de preparación comercial por lo que se puede realizar la planificación inicial de los empleados o preparar un presupuesto por ejemplo. En el estatus abierto no están disponibles algunas funciones como el registro del tiempo, el ingreso de notas de gastos o la facturación. -
Lanzado: Cuando un contrato pasa del estatus abierto al estatus lanzado significa que entró en fase de producción. El registro del tiempo, el ingreso de notas de gastos y la facturación son ahora funciones disponibles. -
Cerrado: estatus de fin permite clasificar los contratos -
Cancelado: estatus de fin permite clasificar los contratos
El cambio de un estatus a otro se hace desde la ficha de un contrato a nivel de la descripción general en el campo estatus.
Gestión de la preventa de un contrato con la ayuda de los estatus comerciales
Mientra que un contrato esta en estatus abierto - en fase de preventa - es posible gestionar los estatus comerciales.
Los estatus comerciales viene a calificar el avance comercial del contrato. La “i” de información permite configurar los estatus.
- en términos de etapas
- en porcentaje de avance
- con código de color
La gestión de los estatus comerciales es opcional : es posible activar/desactivar la función en el menú “parámetros”.
El interés de gestionar los estatus comerciales es doble porque:
- Permite preparar los contratos, para obtener rápidamente su estatus y poder filtrarlos
- Toma en cuenta el monto de la ventas potenciales en los reportes.