Dans Fitnet, il est possible de refacturer les achats aux clients. Pour ce faire, il est pré-requis de remplir les 3 conditions que nous allons voir dans cet article:
1. La nature d'achat doit être cochée en Facturation automatique. Pour ce faire, se rendre dans Configuration > Achat > Natures d'achats.
2. L'achat doit être coché comme facturable
3. L'achat doit être au statut :
- Confirmé si le cycle de validation (workflow) des achats est inactif.
- Lorsqu'un cycle de validation est activé, nous pouvons définir manuellement à partir de quelle étape nous allons remonter l'achat dans la facture. L'achat doit donc être sur le statut que vous avez défini.
Il n'y a pas de statut en particulier à sélectionner. Celui que vous choisissez doit simplement correspondre à vos processus de traitement afin de remonter l'achat sur la bonne étape.
Lorsque ces 3 conditions sont remplies, le montant de l'achat est remonté automatiquement dans la proposition de facture.
Sur le tableau de bord des affaires, on peut rapidement identifier le montant des achats facturables et non facturables :
Sur un achat refacturé, il est possible de venir définir un pourcentage de commission en fonction du montant de l'achat, ou également une commission fixe.
On peut définir les commissions directement depuis l'écran de l'achat (qui doit donc être logiquement facturable, comme vu ci-dessus), ou également depuis la nature d'achat associée.
Le montant à facturer au client est donc la somme du montant de l'achat et des commissions qui lui sont ajoutées. Dans le tableau de bord de l'affaire, on retrouve les achats refacturés + le bénéfice réalisé sur les commissions.
Il est donc normal que le montant total des achats facturables soit différent en calcul de production et en calcul des charges ; Le montant des commissions n'est prise en compte qu'en production.
Les achats facturables dans le PDF de facture
Dans le PDF de facture, il est possible de consolider les achats en fonction de vos besoins.
- Lorsque vous ne facturez qu'une seule affaire à la fois, la consolidation des achats facturables est configurable avant d'enregistrer votre facture. Lorsque vous êtes sur l'édition de la pré-facture (statut de facture ouverte), nous vous permettons de choisir parmi 3 options de consolidation
-Visualiser tous les achats
-Visualiser le total par nature d'achats
-Aucune consolidation : le total des achats sur une seule ligne
Le point de configuration se trouve sur l'écran de vos pré-factures :
- Lorsque vous utilisez des factures multi-affaires, il est possible de choisir la consolidation des achats facturables depuis le paramétrage, et ce de deux façons différentes :
Il est possible de les afficher sur une seule ligne (consolidation sur une ligne). Pour ce faire, se rendre dans le Paramétrage > Facturation. Renseigner la valeur du paramètre suivant sur "Aucune" :
La seconde pratique consiste à consolider ses achats par natures d'achats. Pour définir celle-ci, se rendre également dans le Paramétrage > Facturation. La valeur du paramètre est à renseigner sur "Natures" :
