Les missions réalisées en Régie, Forfait, Astreintes ou les Ventes sont bien distinguées dans l’outil. Elles ne sont pas facturées de la même manière.
Le montant à facturer
Les Régies
Les régies sont facturées selon :
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les jours produits enregistrés par les collaborateurs sur leur feuille de temps
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le plan de facturation retenu au niveau de l’affaire
Les Forfaits
Les forfaits - en mode “Planning facturation = Affaire et Acompte” - sont facturés :
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sur la base du montant forfaitaire fixé sur l’affaire
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à la date de facturation renseignée au niveau de l’affaire
Les Ventes
Les ventes - en mode “Planning facturation = Affaire et Acompte” - sont facturées :
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sur la base du total des Items de vente renseignés sur l’affaire
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à la date d’échéance renseignée au niveau de l’affaire
Les Activités horaires
Toute activité horaire sur une affaire donne lieu à une facture à part de celle de l’affaire en propre.
Les activités horaires sont facturées :
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mensuellement
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sur la base des heures produites enregistrés par les collaborateurs sous l’onglet Activités Horaires de leur Feuille de temps
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et des tarifs uniques renseignés dans les grilles tarifaires.
Les Échéances de facturation
Pour toutes les affaires, lorsque le mode retenu est “Planning facturation = Echéancier” : les échéances de facturation ont alors été créées manuellement en renseignant la date et le montant de l’échéance.
L'option Contrat Cadre
Les affaires peuvent être rattachées à un contrat via le projet. Dans ce cas le montant à facturer prend en compte les conditions commerciales applicables au client telles que renseignées dans le contrat.
Le contrat cadre Client précise notamment la remise applicable. Cette remise est automatiquement remontée dans la préfacture de toutes les affaires rattachées à ce contrat cadre via le projet
Les actions disponibles en facturation
Consulter le contenu de la facture
L’icône 
[1] permet de consulter les items de la facture à émettre. Lorsqu'une description est renseignée sur une facture, l'indicateur [2] est coloré. Il suffit de passer en Roll-over sur l'icône pour voir apparaître la description.
Facturer
Les propositions de facture sont facturées
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Unitairement - une à une via le bouton Actions positionné sur chaque ligne
ou
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En masse avec les check-box de sélection multiple et le bouton
positionné en haut du tableau
Ajouter une pièce jointe
Il est possible de rattacher à chaque facture à émettre une pièce jointe avec le bouton Actions
Annuler une proposition de facture
Chaque facture à émettre peut être annulée
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Unitairement via le bouton Actions
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En masse avec les check-box de sélection multiple et le bouton
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L’indicateur d’état passe alors en statut annulé
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La proposition de facture annulée n’est pas supprimée mais toujours gardée en mémoire elle pourra être réactivée avec le bouton
Accéder au Compte Rendu d'activité
En cas de facturation au temps passé (Régie ou Activités Horaires) le détail des temps passés ou Compte Rendu d’activité :
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Est disponible et consultable au niveau de la proposition de facture
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Depuis le bouton Actions
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L’intérêt est de pouvoir le joindre à la facture lors de l’envoi
