L’acompte est une fonction disponible :
- Pour tous les modes de facturation
- En Planning Facturation : Affaire et Acompte
- Indépendamment du statut de l’affaire (ouvert / lancé)
Il est possible de créer autant d’acompte que souhaité.
Un facture d’acompte se distingue des factures classiques par le fait qu’elle fait apparaître la mention “Facture d’acompte”.
Création de l'acompte
Les acomptes se créent via le bouton ACTIONS > Créer un acompte.
La configuration des échéances se fait depuis une pop up qui permet de les enregistrer successivement.
Les champs à renseigner sont :
- Libellé : Champ obligatoire pour nommer l'échéance d'acompte
- N° commande : Pré-alimenté par le N°commande de l'affaire si existant (néanmoins modifiable)
- Montant : il peut être renseigné selon un nombre (selon devise affaire) ou en % du montant total de l’affaire
- Date de facturation : Date de la proposition de facture d'acompte
- Description et Clauses particulières : champs facultatifs d’informations complémentaires
Le bouton ENREGISTRER enregistre l’échéance et vide le formulaire pour permettre directement la saisie d’un autre acompte. Le bouton ENREGISTRER ET FERMER permet de sauvegarder l'échéance et de quitter la pop de création d'échéances.
Impacts
- Une proposition de facture est généré selon les données de l'échéance d'acompte
- Le montant de la proposition de facture restante pour le forfait est : Mnt Prestation - Mnt Acompte
Gestion de l'acompte
Toutes les échéances d’acompte se retrouvent :
- au niveau de l’affaire dans le volet FACTURATION “Etat de facturation”
- au niveau du module Facturation sous le menu “Échéances et Acomptes”
L’échéance d’’acompte ainsi créée génère automatiquement une proposition de facture d’acompte qu’on retrouve :
- Au niveau de l’affaire : dans l’onglet “Facturation > Etat de facturation”
- Au niveau du module facturation : dans le menu Préfacturation
- Elle est reconnaissable par l’icône
