Le Tableau de Bord de l'Affaire

Bilan de l’affaire

Les bilans de l’affaire donne une visibilité sur 3 dimensions, à l’instar des 3 planning :

• Bilan initial
• Bilan prévisionnel
• Bilan réalisé

Le bilan de l’affaire donne en détail toutes les informations nécessaires pour constater rapidement et de manière visuelle :

• LA PRODUCTION selon le montant de la prestation et de la valorisation retenue
  • Prestation :
    • Prestation : Ce qui va être facturé au client. Ici Prestation = Affectations car nous avions choisi de cocher "Mnt Affectations" au niveau de l'affaire.
    • Affectations : C'est le montant des affectations prévisionnelle. Il est égal à la somme des affectations de tous les collaborateurs. Pour un collaborateur donné le montant de l'affectation est égale au TJ x Nbre de jours planifiés.
    • Achats facturables : Achats lié à l'affaire qui seront refacturés au client.
  • Nbre Jours : C'est le nombre de jours initialement prévu.
    • Réalisé : Temps rentrés par les collabs sur l'affaire
    • Reste à faire = Prévu - Réalisé
  • Prod. valorisée : C'est la somme des activités réalisées par les collabs. Pour un collab donné c'est le TJ x Nbre de jours réalisés.
  • TJM : Montant de la prestation / Nbre de jours prévisionnel
  • Reliquat prod.: = Prestation - Production valorisée 
• LES CHARGES : 
  • Charges : tenant compte de l’ensemble des coûts imputés sur l’affaire
                 = Collaborateurs +Achats divers + Frais divers
  • Nbre Jours :  C'est le nombre de jours initialement prévu.
  • Collaborateurs : détaillé dans "Calcul du coût collaborateur dans les tableaux de bord" ci-dessous
    • Interne
    • Externe
  • CJM Collab : Le coût journalier moyen des collaborateurs. Collaborateurs / Nbre de jours Prévisionnel
  • Achat divers : Achats facturable + Achats non facturable au client
  • AJM : = Achat / Nbre Jours
  • Frais divers : Notes de frais relatives à l'affaire
  • CJM : Charges / Nbre jours prévisionnels
• LE RÉSULTAT : Dans la colonne résultat il est possible de configurer l'affichage depuis . Il est possible d'afficher seulement les marges pertinentes. 
  • Marge Commerciale = Prestation - Achats
  • Marge Brute = Marge commerciale - Coût Collabs Externe 
  • Marge semi-nette = Marge Nette + Frais divers
  • Marge Nette = Marge totale réalisée par l'entreprise

Le calcul du coût collaborateur dans les tableaux de bord.
Attention le calcul de la marge dégagée sur les affaires dépend du paramétrage retenu pour la gestion des coûts collaborateurs. Les coûts collaborateurs peuvent être calculés sur 2 modes :

• Bulletin de Paye: le système va chercher le coût qui est renseigné depuis l'onglet Coût réel employé dans le profil collaborateur. Celui-ci peut être importé directement depuis la paye, grâce à des catégories de charges correspondant aux différentes cotisations.
• Coût réel : dans ce cas le système va cherche le coût journalier moyen du collaborateur calculé depuis son contrat de travail. Ce coût est donc issu du salaire, du taux de charge etc. renseigné dans le dossier RH. Les contrats de travail sont pris en compte à date d’effet et donc les coûts collaborateurs également.
• Coût standard : le système va chercher le coût du profil du collaborateur selon le contrat de travail à date d’effet. Le coût du profil est renseigné dans la configuration des profils collaborateur.

Production de l’affaire

Dans chaque affaire lancée l’outil “Production” permet d’obtenir en temps réel un comparatif entre :

• Le planning Initial ou le devis si il a été “validé”. Rappel : le choix de l’élément de comparaison de référence dépend de la validation de l’un (planning initial) ou de l’autre (devis).
• Reste à faire prévisionnel (le planning Prévisionnel de l’affaire qui pour rappel réconcilie activité réalisée dans le passé et prévisionnel dans le futur).

Contenu et données
Consolidations disponible :

• Collaborateurs
• Profils
• Business Units
• Equipes
• Type de prestation

Valorisations disponibles :

• Jours produits
• CA produit (jours x Tarif Journalier moyen)
• Charges
• Résultat

Le code couleur Rouge/Vert permet de constater rapidement le delta positif ou négatif entre les valeurs comparées.

Suivi production/facturation

Le 3ème et dernier onglet du tableau de bord de l’affaire met en vis à vis :

• Production 
• Facturation 
• Frais de mission 
• Achats