La création des projets se fait depuis le module “Affaire” :
- Depuis le bouton Créer > Créer un projet
- Depuis la base de projets > bouton “Ajouter” en haut du tableau
- Depuis la fiche client > onglet “Projet” - “Ajouter”
Plusieurs champs de description permettent de renseigner les éléments d’un projet.
Champs obligatoires
Seuls 3 champs sont obligatoires pour créer un projet :
- Société : Fitnet est multisociété. Si plusieurs sociétés sont paramétrées, le projet est rattaché par défaut à la société dans laquelle l’utilisateur se trouve lors de la création
- Client :
- On sélectionnera un client de la base existante si la fiche a déjà été crée
- S’il s’agit d’un nouveau client Fitnet propose de créer rapidement une nouvelle fiche depuis le bouton “Ajouter” en haut du tableau. Une fenêtre de création rapide en pop-up permet de renseigner les éléments de base du client.
- Libellé du projet : le nom du projet
Champs facultatifs
- BU (Business Unit) : La gestion des BU est optionnelle. Si elle est active elle permet de répartir les projets en les rattachant à un BU.
- Contrat : Ajouter un contrat permet d’associer un numéro de contrat
- Numéro de commande : champ libre
- Centre de profit : champ libre - désactivable dans le paramétrage.
- Date de signature : pour information complémentaire
- Dates de début / fin : pour information complémentaire (les affaires créées à partir du projet reprendront par défaut ces dates pour leurs propres dates de début/fin)
- Description : champ libre pouvant apparaître sur les factures
- Commentaire : champ libre destiné à permettre une communication en interne
- Clauses particulières : champ libre pouvant apparaître sur les factures
A noter que contrairement à l’affaire, il n’y a pas de statut relatif au projet.