Le contrôle des doublons est un paramètre activable/désactivable depuis le paramétrage de l'application : Paramétrage > Onglet "Affaires"> Volet "Clients / Projets" :
Trois options sont possibles :
- Aucun : aucun contrôle des doublons n'est effectué lors de la création/modification d'un client
- Code : un contrôle des doublons est effectué au niveau du Code client
- Nom : un contrôle des doublons est effectué au niveau du Nom client
Le contrôle d’unicité s’effectue en balayant l’ensemble des clients et prospects de l’ensemble des sociétés (dans le cas d’un environnement multi-société) ; y compris ceux qui ont été désactivés.
Une fois la configuration terminée, le système va, selon votre choix, effectuer ou non ces contrôles.
Dans le cas d'un contrôle sur le Code client, deux comportements différents sont possibles:
- Si le paramètre “Génération automatique du Code Client” est désactivé alors, en cas de doublon, un message d’avertissement apparaît mais il reste possible de créer un prospect / client ayant le même code qu’un autre prospect / client déjà existant.
- Si le paramètre “Génération automatique du Code Client” est activé et que la “Saisie manuelle du Code Client” est autorisée alors une proposition de création du client selon la bonne incrémentation du Code client apparaît.
L’incrémentation automatique du code client suit les règles suivantes :
- Incrémentation commune entre les prospects et les clients
- Dans le cas d’un environnement multi-société, l'incrémentation est commune entre les différentes sociétés
Voir cet article pour plus de détails sur l'incrémentation automatique du Code client.