El módulo contratos permite acceder a la base de clientes y a los contactos clientes.
El objeto Cliente es un elemento necesario en todos los contratos y/o proyectos.
Presentación general
El menú Clientes > gestiona la lista de clientes y permite acceder al portafolio de clientes de la empresa. La base de clientes se presenta en forma de tabla que puede ser exportada en todo momento en formato xls.
Ficha cliente
Datos estándar de la ficha cliente
- Código: nombre corto del cliente, utilizado en algunas páginas de la solución
- Nombre: nombre completo de la empresa cliente
- Condición de pago: La página “configuración” permite configurar la lista de condiciones de pago disponibles
- Forma de pago
- Datos bancarios: La lista de datos bancarios es configurable desde la página “configuración”.
- Código Proveedor
- N° de IVA Intracomunitario
- Porcentaje de IVA: La página “configuración” permite configurar la lista de porcentajes de IVA disponibles
- Modelo de factura: existen más de 15 modelos de facturas - este campo permite seleccionar el modelo de factura por defecto en la solución.
- Teléfono - Fax - Email - Dirección
- Dirección de Facturación: es posible gestionar una lista de direcciones de facturación y declarar la dirección de facturación por defecto.
Datos opcionales que se pueden activar o desactivar
La activación/desactivación de los datos siguientes se efectúan desde el menú “parámetros”.
- Cliente enlazado: esta opciones permite tener una jerarquía de clientes, el cliente enlazado es él mismo un cliente. Es un elemento de consolidación en algunos reportes y parámetros de búsqueda.
- Sector & Segmento: estos elementos califican al cliente y permiten obtener dos vistas consolidadas por sectores/segmentos en los reportes y en los análisis. Las dos listas son configurables desde la página de configuración.
Acciones complementarias disponibles desde una ficha cliente
Caso de un entorno multiempresa
La ficha cliente es creada por defecto en el portafolio de la empresa en el cual el usuario se encuentra al momento de la creación. Sin embargo es posible modificar el enlace a la empresa desde la ficha cliente > pestaña “Empresa”.
Un cliente puede pertenecer a una o varias empresas.
Enlazar las actividades a un cliente
En la ficha cliente podemos ver, crear y enlazar los contratos/proyectos/condiciones generales en las pestañas que se encuentran abajo de la ficha.
Documentación adjunta
Es posible enlazar uno o varios documentos a la ficha del cliente subiendolos desde el botón “Acciones”.