La création d’un client peut se faire :
- Depuis le menu Affaires > Créer > Un client
- Depuis le tableau des clients via le bouton “Ajouter”. Affaires > Clients.
L’objet Client est un élément nécessaire à toutes affaire ou projets.
Données standard de la fiche client
- Code : nom court du client parfois utilisé dans certaines pages de l’application
- Nom : nom complet du client
- Condition de règlement : La page “configuration” permet de configurer la liste des conditions de règlement disponible
- Secteurs & Segments : Ces éléments viennent qualifier le client et permettent d’obtenir des vues consolidées par secteurs/segments dans les reporting et analyses. Les 2 listes sont configurables depuis la page de configuration.
- Mode de règlement
- RIB : La liste des RIB est configurable depuis la page “configuration”.
- Code fournisseur
- N°TVA
- Taux TVA : La page “configuration” permet de configurer la liste des taux de TVA disponible
- Modèle de facture : Il existe plus de 15 modèles de facture - ce champ permet de renseigner le modèle applicable par défaut
- Tel - Fax - Email - Adresse
- Adresse de facturation : il est possible de gérer une liste d’adresse de facturation et de déclarer l’adresse de facturation par défaut
Données optionnelles activables/désactivables
L’activation/désactivation des données suivantes s’effectue depuis le menu “paramétrage”.
- Client de rattachement : cette option permet de créer une hiérarchie parmi les clients. Le client de rattachement est lui même un client. C’est un élément de consolidation dans certains reporting (Le bilan des affaires) et paramètres de recherche.
- Département/service : cette propriété s’active/se désactive et permet de détailler l’entité du client. Cette information est affichée comme nouvelle colonne dans la vue globale “gérer les client”.
- Gestion d’une clause particulière au client : cette propriété s’active/se désactive. Elle permet de gérer au niveau d’une fiche client, une clause particulière applicable. La conséquence est que tout projet/affaire rattaché à ce client hérite automatiquement de la clause particulière. Bien sûr elle reste “supprimable” et “modifiable” au niveau du projet/affaire.
- Type client : cette propriété s’active/se désactive. Elle permet de configurer des types et de typer des clients. Fitnet propose également le type “facturation” par défaut lorsque la fonction “gestion du client de facturation est activée”
Actions complémentaires disponibles à partir d’une fiche client
Cas d’un environnement multi-société
La fiche client est créée par défaut dans le portefeuille de la société dans laquelle l’utilisateur se trouve au moment de la création. Cependant il est possible de modifier le rattachement aux sociétés depuis la fiche client > onglet “Société”.
Un client peut finalement appartenir à une ou plusieurs sociétés.
Rattachement aux activités
La fiche client contient dans différents onglets les affaire/projet/contrat qui lui sont rattachés.
Il est aussi possible au niveau de la fiche client de créer/rattacher une nouvelle affaire/projet/contrat.
Documentation en pièce jointe
Il est possible de rattacher un ou plusieurs documents à la fiche client en les téléchargeant depuis le bouton “Action”.