Les projets et affaires peuvent rapidement être dupliqués : grâce à la fonction “Cloner” disponible dans le menu “action”.
Un paramétrage à activer dans “paramétrage”/”Affaire”/”client/projet” qui s’intitule
“Activer la gestion des projets modèles”
vous permet d’ajouter un champ sur votre projet le définissant comme un projet modèle, puis de filtrer votre liste de projet sur ce critère.
Le clonage permet de reprendre tout ou partie de l’ensemble des éléments rattachés au projet/affaire source du type : affectation, échéances, achats etc.
Cette fonctionnalité permet de répondre à différentes problématiques :
- Gérer des prestations récurrentes d’une période à une autre type abonnement, reconduction tacite etc.
- Gérer un catalogue de projets/affaires référents qui serviront de socle pour toute création de nouvelle affaire.
