La base clients
La base de clients Formations peut être gérée de 2 manières :
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Mélangée à la base clients des affaires de conseil
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Séparée de la base clients des affaires de conseil. La séparation se fait dans les paramétrages dans l’onglet Formations puis le menu déroulant ergonomie.
Information complémentaire : Il est possible de créer des clients de facturation pour gérer la prise en charge des Formations par l’OPCA ou autres organismes. Pour cela, le client de facturation doit être créé avec la mention “type : facturation”.
Rattacher un client de facturation type OPCA
Une fois les stagiaires affectés, il est possible d’ajouter un client de facturation pour un ou plusieurs stagiaires dans le tableau des affectations.
Menu déroulant “Affectation” > Onglet “Stagiaire” > Colonne “Client Facturation”
La base stagiaires
Module “Formations” > “Clients” > “Gérer les stagiaires”
Les stagiaires sont des salariés rattachés à des clients pouvant bénéficier d’une Formation. On retrouve dans ce menu la liste de stagiaires potentiels, tous clients confondus.
Il est possible de filtrer les participants en fonction de leurs statuts (actifs ou partis). Les statuts sont paramétrables. Un changement de statut se fait depuis la fiche stagiaire.
