CLIENTES
La lista de clientes Formaciones pueden gestionarse de dos maneras :
- Mezclando los clientes de los contratos y las formaciones
- Separando la lista de clientes de los contratos y de las Formaciones. La separación se realiza activando el parámetro “Desactivar / Activar la separación de clientes de tipo formación” en Parámetros > pestaña “Formaciones”.
Información complementaria : es posible crear clientes de facturación “financiadores externos”. Para esto debemos crear el financiador o cliente de facturación como un cliente normal y darle la mención “Tipo : Facturación”.
Vincular un cliente de facturación a un participante
Una vez que el participante ha sido asignado en la formación, podemos agregar un cliente de facturación para uno o varios participantes desde la lista de las afectaciones.
Menú “Asignaciones” > Pestaña “Participante” > Columna “Cliente de Facturación”
PARTICIPANTES
Módulo “Formaciones” > Clientes > Gestionar los participantes
Los participantes son empleados vinculados a los clientes que pueden beneficiarse de una Formación. La lista de participantes contiene todos los participantes sin importar el cliente.
Podemos filtrar los participantes en función de su estatus (activos o inactivos). Los estatus son configurables. Un cambio de estatus se realiza desde la ficha de los participantes.
