Le bouton action regroupe l’ensemble des fonctions disponibles sur un projet.
Les actions disponible sur un projet sont :
- Cloner le projet : permet de dupliquer le projet sur le même client ou sur un autre client, avec tout ou partie de ses éléments - au choix
- Supprimer le projet : Attention la suppression du projet entraîne suppression en cascade de tous les éléments rattachés (affaires, échéances etc.)
- Rattacher une affaire : si des affaires existent déjà sur le client du projet, on pourra les rattacher
- Ajouter une affaire : création de nouvelles affaires qui seront rattachées au projet
- Créer un devis
- Affecter : un contact client
- Joindre de la documentation : en la téléchargeant - sans limite de taille ou de quantité
- Obtenir des informations : sur les affectations ou les factures annulées par exemple
Il est important de noter qu’il n’y a ni affectation ni planification de collaborateur directement sur le projet - mais uniquement sur les affaires.
Il n’est pas non plus possible de renseigner un montant manuellement : le montant du projet découle automatiquement du montant des affaires qui lui sont rattachées.
Le projet peut être chiffré grâce à l’outil “devis”.