Cloner un projet
Il est possible de cloner le projet sur :
- Le même client
- Sur un autre client
Par défaut le projet clone reprend les éléments descriptifs sources et s’intitule du même libellé auquel le système accole.
Une succession de pop up défile pour permettre de déclarer ce qu’il faut reprendre de l’affaire source ou pas. La sélection des éléments à reprendre s’effectue en cochant les chekbox.
Reprise des affaires rattachées
Il est possible de reprendre tout ou partie des affaires rattachées au projet source, en les conservant telles quelles ou en modifiant directement les éléments principaux (libellés, dates).
Reprise des collaborateurs affectés
Il est possible de reprendre tout ou partie des collaborateurs affectées aux affaires reprises. Le système permet de conserver à l’identique ou modifier les affectations (TJ, dates etc).
Reprise des équipes/BU affectées
Il est possible de reprendre les équipes et BU affectées aux affaires reprises. Le système permet de conserver à l’identique ou modifier les affectations (TJ, dates etc).
Reprise des achats
Il est possible de reprendre les achats imputés aux affaires reprises.
Reprise des échéances de facturation
Il est possible de reprendre tout ou partie des échéances planifiées dans les affaires reprises. Les modifications en terme de montant, libellé ou date sont également disponibles.
Finalisation et conclusion
Il est important de noter que tout projet repris ne comporte que des affaires ouvertes : même si les affaires sources sont en statut “lancé”.
Cloner une affaire
L’affaire source est rattachée à un projet
Il est possible de cloner l’affaire sur :
- Le même projet : l’affaire sera créée dans le même projet pour le même client
- Un autre projet : l’affaire peut être créée sur tout autre projet de tout autre client
- Le même client : La nouvelle affaire sera clonée sur le même client sans projet’
- Un autre client : La nouvelle affaire sera clonée sur un autre client sans projet
L’affaire source n’est pas rattachée à un projet
Il est possible de cloner l’affaire sur :
- Le même client : La nouvelle affaire sera clonée sur le même client
- Un autre client : La nouvelle affaire sera clonée sur un autre client
- Un projet : l’affaire peut être créée sur tout autre projet de tout autre client
Reprise du devis
Il est possible de reprendre tout ou partie des éléments prévus au devis - et d’en modifier les paramètres.
Reprise des collaborateurs affectés
Il est possible de reprendre tout ou partie des collaborateurs affectées à l’affaire source. Le système permet de conserver à l’identique ou modifier les affectations (TJ, dates etc).
Reprise des équipes/BU affectées
Il est possible de reprendre les équipes et BU affectées à l’affaire source. Le système permet de conserver à l’identique ou modifier les affectations (TJ, dates etc).
Reprise des achats
Il est possible de reprendre les achats imputés sur l’affaire source.
Reprise des acomptes
Il est possible de reprendre le/les acomptes planifiés sur l’affaire source.
Reprise des grilles tarifaires (activités horaires) :
Si une grille tarifaire est rattachée à l’affaire source il est possible de la dupliquer que la nouvelle affaire (gestion des heures supp/astreintes).
Finalisation et conclusion
Il est important de noter que toute affaire obtenue par clonage sera obligatoirement créée en statut ouvert : même si l’affaire source est en statut “lancé”.
