Il est possible de planifier des livrables sur les affaires de types forfait. Cette fonctionnalité est par défaut active dans le menu paramétrage.
La gestion des livrables sur les forfaits répond à une problématique de valorisation de la production.
Le principe est de pouvoir :
- Planifier des livrables c’est à dire positionner un montant à une date donnée
- Pouvoir ajuster le montant des livrables planifiés sur le montant de la prestation
- Pouvoir valoriser/constater la production selon les livrables dans les reportings d’affaire.
Ajouter un livrable
Une fois la fonctionnalité activée la création des livrables sur le forfait s’effectue :
Depuis le bouton “action” de l’affaire > “Ajouter un livrable”
La description du livrable
Les éléments descriptifs à renseigner lors de l’ajout du livrable sur un forfait sont :
- Une désignation : un libellé facultatif
- La date : elle vient positionner le livrable dans le temps dans les reportings d’affaire
- Type de prestation : si la gestion du catalogue est active il est possible de renseigner la prestation rendue, de nature aussi bien Service que Article
- La quantité
- Le montant unitaire
Le bouton “enregistrer” vide le formulaire et permet de saisir directement un nouveau livrable.
L’action enregistrer et fermer clôt la saisie.
La prise en compte des livrables dans l’affaire
Une fois un livrable ajouté un nouveau volet est créé par le système dans l’affaire : le volet “livrable” qui recense les livrables planifiés sur le forfait.
Une nouvelle ligne intitulée “montant livrable” est créée dans la description de l’affaire : c’est un outil de chiffrage du forfait. Il est donc possible d’ajuster le montant du forfait au montant des livrables planifiés en cochant la check-box de validation.
Le montant des livrables est également pris en compte dans les tableaux de bords de l’affaire : les bilans et analyses sur le forfait.
