Pour configurer un workflow sur les Achats, il faut aller dans
Configuration > Workflow > Créer.
Saisir une désignation et choisir l'objet cible Achat.
Le cycle de validation disponible sur l'objet Achat est le suivant :
Étapes
5 étapes minimums sont requises :
- 2 étapes "soumission" : une seule validation est nécessaire pour traiter la demande.
- 3 étapes "validation" : 3 options possibles pour le valideur pour traiter les demandes reçues.
Etape 000
Achat Planifié. Il a été soumis à validation.
Etape 899
Achat confirmé. L'achat a été validé, il est pris en considération dans le tableau de bord de l'affaire/projet. Si le paramètre "Intégration Comptable pour les achats" est actif, les écritures comptables se génèrent.
Etape 900
Achat réglé : dernière étape, la demande est considérée comme "traitée".
Etape 990
Achat annulé. L'achat a été annulé par le valideur. Il peut être visualisé mais le statut ne peut plus être modifié/rétabli.
Etape 999
Achat refusé. L'achat a été refusé par le valideur. Il peut être visualisé mais le statut ne peut plus être modifié/rétabli.
Colonne "Facturer à partir de..."
La colonne "Facturer à partir de" permet de définir l'étape à laquelle les achats "facturables" doivent être facturés (doivent remonter -ou générer- sur une proposition de facture).