2 herramientas permiten calcular un contrato en Fitnet: El presupuesto y la planificación. Atención: las dos herramientas son disponibles en estatus “Abierto” del contrato únicamente.
Herramienta Presupuesto
Disponibilidad de la función
REGLA GENERAL
La función presupuesto esta disponible :
- En todos los contratos sin importar el modo de facturación seleccionado
- En estatus “Abierto” únicamente : porque al lanzar el contrato el presupuesto no se puede modificar.
PARTICULARIDADES DEL PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE CONTRATO
EL presupuesto tiene algunas particularidad según el tipo de contrato:
- Contrato por importe fijo y actividades internas : sin restricción, el presupuesto puede contener bien sea “Productos” o “Servicios”
- Contrato a precio diario y a precio diario limitado : solo se pueden presupuestar “Servicios”.
- Venta : Los tipos de prestaciones de tipo “Productos” son siempre disponibles. Atención : los “Servicios” son disponibles solamente si el parámetro “asignación de empleados en las ventas” está activado.
Modo de empleo
CREACIÓN, ELIMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE UN PRESUPUESTO
El presupuesto permite agregar la cantidad de líneas que se desee.
El presupuesto puede contener dos tipos de prestaciones “Servicios” y “Productos”:
- Servicios
- Seleccionar el perfil
- Seleccionar el tipo de prestación (si la función está activada)
- Seleccionar las fechas de inicio y de fin
- Seleccionar el número de días - tarifas y costos
- Productos
- Seleccionar el tipo de prestación (si la función está activada)
- Ingresar un nombre - opcional
- Seleccionar las fechas de inicio y de fin
- Seleccionar la cantidad - precio de venta y de compra
El sistema crea una nueva sección en la ficha llamada “Presupuesto” que permite:
- Modificar los elementos de cada línea creada
- Eliminar las líneas deseadas
- Agregar una nueva línea en el presupuesto.
Es importante notar que la posibilidad de modificar los elementos del presupuesto está estrictamente relacionado con el estatus de contrato: una vez que el contrato es lanzado el presupuesto no se puede modificar.
EXPORTAR EL PRESUPUESTO
El PDF puede ser exportado en todo momento desde el botón “Acciones” del presupuesto.
El PDF puede exportarse :
- con logo y pie de página
- y sin logo y ni pie de página.
Se puede seleccionar una fecha del presupuesto - que se muestra en el PDF - esta fecha es opcional y siempre editable.
Pequeña astucia: En una línea de presupuesto, se puede ingresar únicamente un nombre dejando todos los otros campos vacíos/ a cero permitiendo crear un título en el PDF.
ENVIÓ POR EMAIL DEL PRESUPUESTO
El botón “Acción” del presupuesto permite también enviar el presupuesto por email. Es posible seleccionar un modelo de email - que puede ser de antemano configurado para facilitar los envíos. Después se deben seleccionar los destinatarios. El presupuesto es enviado y el sistema almacena el histórico.
AJUSTAR EL MONTO DEL CONTRATO CON EL MONTO DEL PRESUPUESTO
Una nueva línea “monto del presupuesto” es ahora disponible en la descripción del contrato. La check-box asociada a ese monto permite “validar el presupuesto”, es decir, ajustar el monto del contrato al monto previsto en el presupuesto.
Herramienta Planificación
La creación de una “Planificación inicial” en los contratos es otra forma de obtener un cálculo del contrato.
La función planificación y asignaciones son explicadas aquí abajo.