Il est possible de créer des catégories de frais spécifiques pour une Affaire ou un Projet. Ces catégories créées seront disponibles à la saisie de frais uniquement sur les affaires ou projets sur lesquelles elles ont été créées.
Création
Dans l'Affaire / Projet, au niveau du bouton Actions > Configuration cliquer sur Ajouter une Catégorie de frais. Cette option permet de créer une Catégorie qui ne sera disponible à la saisie uniquement sur cette affaire.
Une fois tous les champs obligatoires remplis, le bouton Enregistrer sera disponible.
Clonage
Dans l'Affaire / Projet, au niveau du bouton Actions > Configuration, cliquer sur Rattacher une Catégorie de frais. Cette option permet de sélectionner une catégorie de frais créée au niveau de la configuration pour la cloner sur l’affaire.
Tous les champs sont pré-remplis avec la nature sélectionnée, et ils peuvent être modifiés avant l’enregistrement :
Pour avoir plus d'informations sur les champs d'une catégorie de frais, consultez cet article.
Saisie des frais
À la création d'une note de frais, un fois qu'on a sélectionné l'affaire avec catégories de frais spécifiques, dans la selectliste on trouve bien :
- Les catégories spécifiques à l'affaire.
- Les catégories générales : catégories configurées au niveau de la société.
Pour avoir plus d'informations sur la création d'une note de frais, consultez cet article.