L’organisation des activités dans l’outil se fait au minimum sur 2 niveaux :
- Client
- Affaire
L’organisation peut également se faire sur 3 niveaux grâce au niveau projet. Le projet est optionnel : il a vocation a agréger plusieurs affaires pour obtenir une vue consolidée sur les différentes données (rentabilité, coûts, temps passés, charges etc).
L’affaire est l’élément central de la solution sur lequel reposent les éléments comme :
- Factures
- Affectations
- Notes de frais etc.
Les projets
Le projet est un élément de consolidation : il permet d’agréger plusieurs affaires et d’obtenir une vue globale. Le projet a donc un niveau hiérarchique supérieure à l’affaire. La gestion du projet est optionnelle - les affaires peuvent exister en propre.
Le rattachement Affaire-Projet est libre : il peut se faire depuis chacun des 2 objets et à tout moment.
Les affaires
L’affaire correspond à la transaction commerciale conclue avec un client. C’est l’élément de base de l’application qui porte la facturation, l’enregistrement des temps passés ou encore l’imputation des notes de frais.
En terme de vocabulaire le terme affaire est équivalent à “lot”, “mission”, “phase” ou “prestation” par exemple.