Il est possible de configurer une Remise de Fin d’Année sur la Fiche Contrat. Cela permet de limiter la RFA de la Fiche Client à certaines affaires (rattachées à un Projet rattaché à un Contrat).
La configuration de la RFA sur la Fiche Contrat est relativement similaire à celle de la Fiche Client.
Il est possible de les renseigner en cliquant sur l’icône “+” en dessous de “Remise Annuelle”.
Pour procéder au calcul des RFA, il est nécessaire de définir un certain nombre de critères. Ces critères sont les mêmes que pour la RFA sur la Fiche Client mais, ici, le périmètre va servir à déterminer mon taux de remise à appliquer en fonction du Chiffre d’Affaire réalisé dans le périmètre.
- Le libellé : le nom qu’on souhaite donner à la remise
- Date début/date fin : date à partir de laquelle/jusqu’à laquelle le Chiffre d’Affaires est retenu
- Remise (%) : le taux à appliquer
- Seuil C.A. : le seuil à partir duquel la remise est déclenchée et le système établit un avoir
- Activités horaires :
- ☑ cochée, le calcul du Chiffre d’Affaire prend en compte les Activités Horaires facturées pour le déclenchement du seuil et la base de la remise
- 𝥷 non cochée, le système ne tient pas compte des Activités Horaires
- Achats et Frais facturés :
- ☑ cochée, le calcul du Chiffre d’Affaire prend en compte les Achats et Frais pour le déclenchement du seuil et la base de la remise
- 𝥷 non cochée, le système ne tient pas compte des Achats et Frais
- Périmètre société : le Chiffre d’Affaire peut être calculé au niveau du Groupe de sociétés ou au niveau de la Société pour déterminer le taux de remise à appliquer
- Périmètre Client : en fonction du Périmètre société, le Chiffre d’Affaire est calculé au niveau du Client de Rattachement, du Client ou du Contrat pour déterminer le taux de remise à appliquer
- Date de l’avoir : la RFA est une remise annuelle, elle n’est donc pas rattachée à une facture. Le système va proposer automatiquement un avoir qu’il sera possible de retrouver dans les Factures au statut “enregistré” si les conditions sont remplies.
- Forcer pour le calcul des provisions:
- ☑ cochée, générer les provisions dans tous les cas
- 𝥷 non cochée, ne pas forcer le calcul
A noter :
- S’il y a plusieurs lignes avec exactement les mêmes conditions exceptées le seuil et le taux de remise, le système retient la ligne dont le seuil est dépassé et le plus élevé.
- Un contrat est mono-société, le système générera donc un seul Avoir.
Calcul de l’avoir
L’Avoir se calcule comme suit :
AVOIR = Montant Total du C.A. du Contrat (dans la période) réalisé pour chaque Société x Taux de remise
Suivi des Avoirs
Pour accéder au Suivi des Remises de Fin d’Année, le paramètre “Suivi R.F.A : Remise de fin d’année” doit être actif.
Paramétrage > Affaires : Fonctionnalités : “Suivi R.F.A : Remise de fin d’année”
Une fois ce paramètre activé, un onglet vient s’ajouter dans la Facturation > Factures : “Remises de fin d’année”.
Le tableau présente toutes les propositions d’avoir.
L’avoir est automatiquement poussé au statut “enregistré” lorsque les conditions sont remplies.
Cependant, l’utilisateur a la possibilité de “forcer” l’avoir s’il souhaite tout de même accorder la remise même si le seuil défini n’a pas été atteint.
L’utilisateur peut également, à l’inverse, supprimer l’avoir si finalement il ne veut plus accorder la remise. Il faut sélectionner la ligne souhaité, cliquer sur le bouton actions, et sélectionner “supprimer”.
Le système demande alors la confirmation de la suppression de l’avoir. Seules les factures en statut “enregistrées” peuvent être supprimées. Si le paramètre “Proforma” est actif sur l’environnement, seules les factures “Proforma” peuvent être supprimées.
L’avoir s’affiche toujours dans l’onglet “Remises de fin d’année” comme “Avoir supprimé” :
Le bouton “Actions” permet d’accéder aux différentes options disponibles sur les avoirs. Il est possible de changer le statut, changer les dates de facturation, envoyer l’avoir, supprimer, afficher la lettre, les justificatifs de frais et exporter (pdf et excel). A noter qu’une fois la date de l’avoir passé, les lignes déterminant les conditions d’attribution de la RFA ne sont plus modifiables ni supprimables.