Dans la fiche Client, un bloc “Remises” est disponible. Dans ce bloc, il est possible de gérer les remises unitaires (1er sous-bloc “Remise Unitaire”) et les remises annuelles (2ème sous-bloc “Remise Annuelle”).
Pour utiliser la fonctionnalité, il faut tout d’abord activer le bloc en cliquant sur le bouton en haut à droite du bloc. Lorsqu’il est vert, le filtre est actif, en rouge il est désactivé.
Pour procéder au calcul des RFA, il est nécessaire de définir un certain nombre de critères. Il est possible de les renseigner en cliquant sur l’icône “+” en dessous de “Remise Annuelle”.
Un tableau se crée avec notre nouvel item et tous les critères à renseigner. Les voici :
- Le libellé : le nom qu’on souhaite donner à la remise
- Date début/date fin : date à partir de laquelle/jusqu’à laquelle le montant facturé est retenu
- Remise (%) : le taux à appliquer, exprimé en pourcentage
- Seuil C.A. : le seuil à partir duquel la remise est déclenchée et le système établit un avoir
- Activités horaires :
- ☑ cochée, le calcul du Chiffre d’Affaire prend en compte les Activités Horaires facturées pour le déclenchement du seuil et la base de la remise
- 𝥷 non cochée, le système ne tient pas compte des Activités Horaires
- Achats et Frais facturés :
- ☑ cochée, le calcul du Chiffre d’Affaire prend en compte les Achats et Frais pour le déclenchement du seuil et la base de la remise
- 𝥷 non cochée, le système ne tient pas compte des Achats et Frais
- Périmètre société : le Chiffre d’Affaire peut être calculé au niveau du Groupe de sociétés ou au niveau de la Société pour déterminer le taux de remise à appliquer
- Périmètre Client : en fonction du Périmètre société, le Chiffre d’Affaire est calculé au niveau du Client de Rattachement ou du Client pour déterminer le taux de remise à appliquer
- Date de l’avoir : la RFA est une remise annuelle, elle n’est donc pas rattachée à une facture. Le système va proposer automatiquement un avoir qu’il sera possible de retrouver dans les Factures au statut “enregistré” si les conditions sont remplies.
- Forcer pour le calcul des provisions:
- ☑ cochée, générer les provisions dans tous les cas
- 𝥷 non cochée, ne pas forcer le calcul
Attention, le Chiffre d’Affaire est retenu à partir du statut Facture Enregistré.
Comportement périmètre société
Le périmètre société sélectionné détermine la la facturation à prendre en compte. Si on sélectionne “Groupe”, le système prend en compte toute la facturation sur l’ensemble de la période définie. Si on sélectionne “Société”, le système prend en compte toute la facturation de la société sur l’ensemble de la période définie.
Périmètre = Groupe
Dans ce cas, le seuil du Chiffre d’Affaire est pris sur l’ensemble du Groupe (par exemple sociétés A + B + C ).
Exemple : si le seuil C.A. défini est à 10 000 EUR, si le C.A de la société A = 5 000 EUR, société B = 5 000 EUR, C = 5 000 EUR : la remise est acceptée si je sélectionne le périmètre Groupe.
Le système propose autant d’Avoirs que de sociétés. Pour chaque société est généré un avoir avec la remise propre, correspondant au montant de Chiffre d’Affaire réalisé par le client dans la société.
En reprenant l’exemple précédent, si la remise (%) définie est 10%, l’avoir généré correspondra à 10% sur chaque C.A. propre à la société.
Périmètre = Société
Dans ce cas, le système génère un Avoir par Société pour laquelle les conditions sont remplies. Le Chiffre d’Affaire est calculé individuellement par société.
Exemple : si le périmètre société sélectionné est “Société” si le seuil C.A. défini est à 10 000 EUR, si le C.A de la société A = 5 000 EUR, la remise n’est pas attribuée à la société A, si le C.A. de la société B= 10 000 EUR, la remise est attribuée à la société B.
A noter : s’il y a plusieurs lignes avec exactement les mêmes conditions exceptées le seuil et le taux de remise, le système retient la ligne dont le seuil est dépassé et le plus élevé.
Calcul de l’avoir
L’Avoir se calcule comme suit :
AVOIR = Montant Total du C.A. du Client (dans la période) réalisé pour chaque Société x Taux de remise