Sur la fiche Client, la remise Volume se configure dans le volet “Remises”, dans le bloc “Remise Volume”. Pour ajouter une remise, activer le bouton en haut à droite puis cliquer sur l’icône “+”.
Un tableau vient s’ajouter au bloc avec plusieurs critères d’attribution à renseigner.
Voici les différents critères à renseigner :
- Libellé : nom qu’on souhaite attribuer à la remise
- Date début / Date fin : correspond à la période sur laquelle le montant facturé est retenu. Attention, le Chiffre d’Affaire est retenu à partir du statut Facture enregistré.
- Remise (%) : le taux à appliquer
- Seuil C.A. : seuil à partir duquel la remise est appliquée. Attention, le Chiffre d’Affaire est retenu à partir du statut Facture enregistré.
- Achats et frais refacturés :
- ☑ cochée, le calcul du Chiffre d’Affaire prend en compte les Achats et Frais pour le déclenchement du seuil et la base de la remise
- 𝥷 non cochée, le système ne tient pas compte des Achats et Frais
- Périmètre société : le Chiffre d’Affaire peut être calculé au niveau du Groupe de sociétés ou au niveau de la Société pour déterminer le taux de remise à appliquer
- Périmètre Client : en fonction du Périmètre société, le Chiffre d’Affaire est calculé au niveau du Client de Rattachement ou du Client pour déterminer le taux de remise à appliquer
- Rétroactif :
- 𐄂 une fois que le seuil de Chiffre d’Affaire est atteint, le taux de remise est appliqué sur la proposition de facture suivante à celle qui a permis de passer le seuil C.A déterminé et toutes les suivantes dans l’intervalle de date défini.
- ☑ une fois que le seuil est de Chiffre d’Affaire est atteint, le taux de remise est appliqué sur toutes les propositions de facture et un reliquat de remise est proposé : les factures qui ont permis d’atteindre le seuil requis n’ont pas bénéficié de la remise, le système leur rétrocède.
La remise Volume sur la fiche Client s’applique à toutes les factures rattachées à ce client.
Si la configuration de la Remise Volume est configuré comme suit :
- Périmètre = Groupe
- Rétroactivité = activé
Lorsque les conditions sont remplies, une ligne de régularisation s’affiche sur toutes les propositions de factures, pour chaque société individuellement qui avait émis des factures.
C’est-à-dire, lorsque le client a une facture enregistrée qui remplit les conditions, sur la proposition de facture suivante rattachée au client s’affiche deux lignes de remises :
- une ligne “remise Volume” avec la remise appliquée sur la facture
- une seconde ligne “Rétroactif/remise Volume” avec la remise rétroactive correspond à la facture antérieure.
