Une régie plafonnée se comporte dans l'application comme une régie normale. Elle est juste limitée par le montant maximum imputé à l'affaire, qui permet de transformer l'affaire en forfait à partir de ce total.
A la création de l'affaire
Dès la création de l'affaire, le système nous demande de renseigner le plafond limite de cette affaire. Il faut le renseigner, puis appuyer sur enregistrer.
Ce montant est important, car il va définir la limite:
- Si jamais on rentre un planning initial qui correspond à un montant supérieur à cette valeur, alors le système bloquera le lancement de l'affaire, et nous forcera à modifier le plafond
- Si le collaborateur rentre plus d'heures, alors il n'y aura pas de blocage. Dans le cas d'un planning de facturation en mode Affaire & Acompte, les factures se bloqueront automatiquement à ce montant, et ne s'incrémenteront plus à la saisie de nouveau temps réalisé
- Ni les frais facturables ni les achats facturables ne sont pas pris en compte dans le plafond de votre régie. Seuls les montants déclarés comme "Prestation" dans les factures sont pris en compte.
- Dans le cas d'un planning de facturation en mode Échéancier manuel, il y a de la flexibilité, donc ce sera à la saisie des échéances. Le système ne l'empêchera pas, mais indiquera à titre indicatif le plafond, le montant des échéances et le montant facturé