Modifier une grille tarifaire
Deux chemins possibles pour accéder à la modification d'une grille tarifaire
1) Depuis la gestion des Contrats : Affaires > Contrats > Grille tarifaires : Type de Prestation > Modifier
2) Depuis configuration des catégories de prestation : Configuration > Affaires > Catalogue de prestations > Colonne Grille tarifaire
Modification de l'ensemble des données créées et configurables d'une grille tarifaire.
Synchroniser l'ensemble des montants dépendants d'une grille tarifaire
Le bouton Synchronisation permet de sauvegarder ET d'appliquer la modification de la grille tarifaire à l'ensemble des livrables/devis, sur des Opportunités, utilisant cette grille. Ainsi, le calcul de l'ensemble des montants, sur des Opportunités, rattachés à la grille tarifaire est mis à jour.
En utilisant la Synchronisation depuis la grille tarifaire, la mise à jour du prix unitaire des montants s'effectue selon la Date de l'Objet.
Le Bouton Fermer permet d'enregistrer les modifications sans synchroniser les montants.
Pour synchroniser les montants d'unitaire sur des affaires lancées, se reporter ci-dessous.
Synchroniser le montant d'un devis
Dans votre Opportunité, ouvrir l'onglet Devis pour afficher les devis.
Pour toute modification au niveau du devis, entraînant un changement de prix unitaire (en relation avec la grille tarifaire), une pop-up s'ouvre et demande un accord pour la synchronisation des montants.
Le bouton de synchronisation au niveau d'un devis permet de mettre à jour le montant du seul devis sélectionné, en cas de modification de sa grille tarifaire non synchronisée en amont OU de changement de date du devis.
Synchroniser le montant d'un livrable
Dans votre Affaire, ouvrir l'onglet Livrables pour afficher les livrables
Pour toute modification au niveau du Livrable, entraînant un changement de montant unitaire (en relation avec la grille tarifaire), une pop-up s'ouvre et demande un accord pour la synchronisation des montants.
Le bouton de Sync. grilles tarifaires au niveau d'un livrable permet de mettre à jour le montant du/des livrable(s) sélectionné(s), en cas de modification de sa grille tarifaire non synchronisée en amont OU de changement de Date du Livrable (en paramétrage Date de l'Objet).
