Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut activer le paramètre associé. (Paramétrage > Facturation > Paramètres Facture)
L'activation du paramètre ajoute un champ dans la facture qui se nomme "Statut de relance", dont la liste est configurable depuis Configuration > Facturation > Statut de relance:
Automatiquement un statut 0 "Pas de relance" est créé. Il sera attribué par défaut à toutes les nouvelles factures.
Ce statut vous permet de suivre la quantité de relances qu'a subie une facture, et d'adapter vos mails en fonction.
Le statut est modifiable de deux façons différentes:
- Si vous envoyez de manière dématérialisée depuis Fitnet, par défaut le système passera la facture au statut suivant (par exemple, de la 2e à la 3e relance). Lors du premier envoi, cependant, il initialisera juste la facture au statut 0 (puisque le premier envoi, par défaut, n'est pas une relance)
- Dans le cas d'envoi à part, en dehors de Fitnet, il est possible de faire évoluer le statut manuellement. Pour cela il faut cliquer sur l'avion correspondant, et choisir le statut correspondant
Relance par email
Comme pour l'Envoi dématérialisé des factures depuis Fitnet, on peut envoyer des emails de relances.
Il faut alors configurer un nouveau modèle d'email dédiés aux relances dans Configuration > Facturation > Modèle d'email.
Lors de l'envoi de la facture, vous aurez le choix du modèle d'email.
