Définition
Le snapshot permet d'enregistrer les données de production et de charges sur une affaire à un moment défini. Il est possible de consulter ces enregistrements pour comparer les données avec les actuelles. Cela permet de constater les fluctuations du planning prévisionnel.
Paramétrage
Le snapshot s'appliquent aux tableaux de bord. Deux paramètres sont possibles (Paramètres > Général) :
- Projet : Sauvegarde des tableaux de bords projets
- Affaire : Sauvegarde des tableaux de bords affaires
Le paramètre s'applique par société. Il peut y avoir des fonctionnements différents en cas de multi-société.
Fonctionnement
Les enregistrements sont mensuels et se créés à la clôture de la production. Au moment de la clôture d'un mois, la sauvegarde de ce mois est créée.
Si le mois est "déclôturé", la sauvegarde est écrasée. Elle sera à nouveau créée lors de la "reclôture" du mois.
Les sauvegardes sont ensuite consultables sur les tableaux de bord :
- Sur le tableau de bord - Onglet Bilan
Il est possible de comparer les résultats actuels avec ceux de l'ensemble des sauvegardes.
Un graphique est disponible pour suivre l'évolution de la production et des charges prévues suivant les sauvegardes. - Sur le tableau de bord - Production
Il est possible de comparer le prévisionnel actuel avec celui du mois derniers.
- Sur le tableau de bord - Production / Facturation
Il est possible de comparer les données avec celles de l'ensemble des sauvegardes.
/!\ La sauvegarde de cet onglet se fait lorsque la production ET la facturation sont cloturées.