Les annexes aux factures sont de 2 types :
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Le détail de la prestation fournie : l’intérêt est surtout pour les régies car pour ces contrats de prestation le nom du collaborateur ne peut apparaître sur la facture.
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La lettre d’accompagnement
Ces 2 documents sont gérés directement dans l’application et peuvent être édités au format PDF avec la facture.
Il est aussi possible de rattacher une/plusieurs pièces jointes aux factures.
Les comptes rendus d’activités et de frais sont toujours disponibles au niveau des factures.
L’annexe "détail de la prestation"
Le détail de la prestation fournie trouve son intérêt dans le cas des régies. En effet pour ces contrats de prestation le nom du collaborateur ne peut apparaître sur la facture.
Création de l'annexe
L’annexe de la facture est créée et enregistrée :
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Sur la page du menu “Factures” depuis le bouton Actions disponible sur chaque ligne de facture du tableau récapitulatif
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Depuis l’affichage de la facture avec le bouton
En Régie
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Intervenant : Nom Prénom du collaborateur ayant exécutée la mission
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Nombre de jours facturés
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Tarif journalier
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Taux et valeur de la remise
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Les items supplémentaires libres ajoutés manuellement
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Totaux H.T & T.T.C
Au Forfait
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Montant de l’affaire
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Taux et valeur de la remise
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Les items supplémentaires libres ajoutés manuellement
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Totaux H.T & T.T.C
Pour les Activités horaires
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Intervenant : Nom Prénom du collaborateur ayant exécutée la mission
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Nombre de jours facturés
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Tarif journalier
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Taux et valeur de la remise
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Les items supplémentaires libres ajoutés manuellement
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Totaux H.T & T.T.C
Attention : on supprime l’annexe en l’affichant - à partir du bouton Actions de la facture à laquelle elle se réfère - puis via le bouton 
Export de l’annexe
L’annexe s’exporte à partir de la facture à laquelle elle se réfère :
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Sur la page du menu “Factures” depuis le bouton Actions disponible sur chaque ligne de facture du tableau récapitulatif
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Depuis l’affichage de la facture avec le bouton
2 formats d’export d’annexe sont disponible :
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L’export PDF SANS logo ni pied de page pour impression sur papier à en-tête. -
L’export PDF AVEC logo de la société et pied de page pour impression sur papier blanc
La lettre d'accompagnement
Il est possible d’éditer une lettre d’accompagnement depuis le menu “Factures” :
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En sélectionnant la/les facture(s) à laquelle la lettre se rapporte
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Puis avec le bouton général
situé en haut du tableau >> Afficher la lettre -
Les champs de la lettre sont renseignés part défaut à partir des éléments de la facture
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Tous les champs sont modifiables
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La lettre s’exporte ensuite au format PDF avec/sans logo & pieds de page
Rattacher une pièce jointe
Sur chaque facture il est possible de rattacher une ou plusieurs pièces-jointes en téléchargeant le fichier :
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Sur la page du menu “Factures” depuis le bouton Actions disponible sur chaque ligne de facture du tableau récapitulatif
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Depuis l’affichage de la facture avec le bouton
> Ajouter une pièce-jointe
Les comptes-rendus d'activités et de frais
Chaque affaire/mission - forfait régie ou régie plafonnée - peut faire l’objet d’un compte rendu d’activité : les collaborateurs détaillent leur activité sur chaque temps déclaré.
De la même manière sur chacune de ses affaires les collaborateurs peuvent imputer des notes de frais.
Les Comptes Rendus d’activités et Notes de frais - lorsqu’il y en a - sont toujours disponibles au niveau des factures de la période concernée :
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Sur la page du menu “Factures” depuis le bouton Actions disponible sur chaque ligne de facture du tableau récapitulatif
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Depuis l’affichage de la facture avec le bouton > Ajouter une pièce-jointe
Il est également possible de télécharger le fichier format .zip contenant l’ensemble des justificatifs des frais concernés.
L’intérêt est de pouvoir joindre ces Comptes Rendus et justificatifs à la facture lors de l’envoi au client.