L’acompte est une fonction disponible :
- Pour tous les modes de facturation
- En Planning Facturation : Affaire et Acompte
- Indépendamment du statut de l’affaire (ouvert / lancé)
Il est possible de créer autant d’acompte que souhaité.
Un facture d’acompte se distingue des factures classiques par le fait qu’elle fait apparaître la mention “Facture d’acompte”.
Création de l'acompte
Les acomptes se créent via le bouton ACTIONS > Créer un acompte.
La configuration des échéances se fait depuis une pop up qui permet de les enregistrer successivement.
Les champs à renseigner sont :
- Libellé : Champ obligatoire pour nommer l'échéance d'acompte
- N° commande : Pré-alimenté par le N°commande de l'affaire si existant (néanmoins modifiable)
- Montant : il peut être renseigné selon un nombre (selon devise affaire) ou en % du montant total de l’affaire
- Date de facturation : Date de la proposition de facture d'acompte
- Description et Clauses particulières : champs facultatifs d’informations complémentaires
L'acompte sur régie va venir se déduire des propositions de facture générées. La déduction apparaitra dans la facture. Il y a deux choix possibles pour gérer la répartition du montant d'acompte :
- Type de répartition : Début OU Lissage
Type de réparation de l'acompte : Début
Le montant total de l'acompte est réparti sur les premières propositions de facture jusqu'à être entièrement consommé.
Exemple : Acompte de 20 000€
Facture n°1 : On consomme une partie de l'acompte
Facture n°2 : On termine de consommer l'acompte
Type de réparation de l'acompte : Lissage
Le montant total de l'acompte est réparti sur l'ensemble des propositions de facture de l'affaire. Le montant de l'acompte déduit dans chaque proposition est calculé au prorata du montant de la facture / montant total facturé.
Exemple : Acompte de 20 000€
Facture n°1 : On consomme une partie de l'acompte (proratisé)
Gestion de l'acompte
Toutes les échéances d’acompte se retrouvent :
- au niveau de l’affaire dans le volet FACTURATION “Etat de facturation”
- au niveau du module Facturation sous le menu “Échéances et Acomptes”
L’échéance d’’acompte ainsi créée génère automatiquement une proposition de facture d’acompte qu’on retrouve :
- Au niveau de l’affaire : dans l’onglet “Facturation > Etat de facturation”
- Au niveau du module facturation : dans le menu Préfacturation
- Elle est reconnaissable par l’icône
