L’outil devis est disponible niveau affaire mais également niveau Projet depuis le bouton Action. Pour faire porter le devis sur le niveau Projet il faudra bien penser à cocher la check-box “projet”.
La création du devis au niveau d’un projet permet de renseigner des items des 2 types :
- Services :
- Le système propose alors de sélectionné le profil à ajouter
- Articles :
- Le système propose alors de renseigner le libellé et facultativement le type de prestation
Un volet “Devis” est alors créé dans lequel les lignes sont distinctement réparties entre les prestations de type Service : “affectations” et article : “vente/livrable”.
Il est possible de :
- Modifier tous éléments
- Supprimer des lignes
- Ajouter une nouvelle ligne au devis
