Le bouton action regroupe l’ensemble des fonctions disponibles sur une affaire.
Sur une affaire il est possible de :
- Cloner : dupliquer l’affaire pour en créer une nouvelle en reprenant plus ou moins d’éléments.
- Supprimer : la suppression d’une affaire entraîne une suppression en cascade de tous les éléments rattachés (factures, activités, frais)
- Affecter :
- Un collaborateur nommé
- Une BU/Equipe (si la fonction est active) : un groupe de personne en masse à un tarif unique
- Un commercial
- Un responsable administratif
- Un contact client
- Gérer les échéances : planifier des échéances ou un échéancier de facturation
- Imputer un achat : simple ou récurrent
- Joindre de la documentation : en la téléchargeant - sans limite de taille ou de quantité
- Obtenir des informations : sur les affectations ou les factures annulées
- Créer des éléments particuliers à l’affaire : catégorie de frais ou type de prestation
