Agenda
La fonction AGENDA est désactivée par défaut.
La gestion de l’agenda des collaborateurs s’active dans :
Paramétrage > module “activités” > activer l’AGENDA
Un nouveau menu “AGENDA” apparaît dans le module ACTIVITÉS à côté des feuilles de temps.
L’agenda Fitnet est “synchronisable” :
- Possibilité d’exporter mon agenda Fitnet vers mon agenda perso
- Possibilité d’importer mon agenda perso dans l’agenda Fitnet
La configuration se fait depuis la roue d’engrenage de l’agenda et en récupérant les URL.
Les tâches peuvent être ajoutées à l’agenda :
- Au moment de la sélection des participants à la tâche
- Le tableau contient l’icône agenda
- En activant cet icône la tâche s’impute dans l’agenda du collaborateur.
Plugin Gmail
Nous avons créé une extension pour les utilisateurs de Gmail qui vise à créer une tâche dans Le CRM Fitnet à partir d’un email. Il permet, par exemple, de partager l’information entre commerciaux.
Le plugin “Gmail to Fitnet” est en téléchargement libre.
Il permet de créer une tâche dans le fil d’activité d’un client/prospect/opportunité/affaire directement depuis Gmail à partir d’un email.
Une fois l’extension installée, je peux directement depuis ma boîte mail, créer une tâche : cliquer sur le bouton “GMAIL To Fitnet” qui permet la synchronisation d’un email vers fitnet, renseigner le “client”, l’activité puis les autres champs si souhaité.
En cliquant sur “envoyer”, la tâche est directement créée sur le client et les objets si renseignés.