Création d'un client
Dans le mode Architect, il n'y a pas des différences avec la gestion standard des clients. Vous pouvez consulter la documentation : Les clients.
Création d'un projet
Affaires > Projets > Ajouter
- Sélection du Client - auquel on rattache le modèle de facture N°9 qui correspond au mode Architect.
- Sélection d’un contrat : facultatif
- Libellé : Nom du projet
- Numéro de commande : champ libre et facultatif
- Montant de travaux
- Taux en % des honoraires
- Montant Honoraires
- Montant du devis (Affaires) : sommes des devis sur les affaires
- Montant du planning : valeur des honoraires en fonction des temps réalisés
- Montant des échéances : Somme des échéances de facturation
- Date de signature
- Date de début et de fin du projet
- Description : Champ libre
- Commentaire : Champ libre
- Checkbox “Modèle de projet”
Création d'un modèle de projet
L’activation de la checkbox “Modèle de projet” permet au système de générer automatiquement 10 phases par défaut qu’on va pouvoir modifier. Ces phases sont créées avec le mode de facturation qui convient, ce qui facilite la gestion du projet. Ce projet modèle pourra être ultérieurement repris comme base et cloné pour la création d’un nouveau projet.
Module Affaires > Projets
Il est possible de filtrer les modèles de projets. Cela permet de les retrouver rapidement pour pouvoir les cloner.
