La fonctionnalité de gestion des tâches et des rapports est active par défaut , elle est représentée par l’icône : 
et est disponible sur chaque objet :
- Sur les opportunités commerciales
- Sur les affaires
- Sur les prospects
- Sur les clients
- Sur les contacts
La fonction permet de créer un “fil d’activités” : tâches, actions commerciales, échanges etc.
On retrouve le suivi d’activité :
- depuis les tableaux généraux
- et au sein de chaque fiche (clients, affaires, contacts etc.)
Mode d’emploi de la fonction
Configuration préalable
Configuration avant de pouvoir enregistrer de l’activité avec cette fonction : vérifier que des “types de tâches”, “statuts de tâches”, “types de rapports” et “statuts de rapports” ont bien été configurés sur votre environnement. Sinon l’enregistrement d’une activité sera impossible.
La configuration des types de tâches se fait depuis le menu CONFIGURATION.
Exemple de “type de tâche” : email, rendez-vous, réunion, appel téléphonique etc.
